Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать врагу подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчики должны добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаковым. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв знает: японец готов взорвать подземные хранилища, если почувствует угрозу. Старая вражда перерастает в смертельную схватку.
