Время, когда Китайская республика только зарождалась, было непростым. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, после учёбы в Японии возвращается на родину. В вагоне поезда он неожиданно встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта случайная встреча полностью меняет его судьбу.
Завладев Странствующим свитком, молодой человек оказывается в водовороте политических интриг. Рядом с верными друзьями и загадочной Гуа Даожэнь он становится участником событий, от которых зависит будущее страны. Вместе они бросают вызов обстоятельствам, пытаясь повлиять на ход истории.