Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность рисковать жизнью ради дела — его отличительная черта. После провала одной из операций, где погиб товарищ, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако вместо поддержки его отстраняют от службы.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в глушь — к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая жизнь здесь лишь видимость. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели оказываются не меньшей угрозой, чем враги по службе. А судьба его предшественников, бесследно исчезнувших или погибших, только подтверждает: опасность рядом.